Доллар США уничтожил не одно экономическое чудо
Если ХХ век прошел под знаком «долларизации», то сегодня в мире набирает силу обратный процесс — все больше стран переходит на расчеты в нацвалютах в обход доллара. Действительно ли доллар теряет свою власть? И как скоро может наступить мультивалютный мир? На эти вопросы Pravda.Ru отвечает директор Института опережающих исследований имени Шифферса, профессор Британской школы социально-экономических исследований Юрий Громыко.
Конфликт капиталов
— Чем доллар стал неудобен? Весь ХХ век, наоборот, переходили на расчеты в долларах. Видимо, из соображений целесообразности. А вот сейчас идет обратный процесс (пусть и медленно). В чем причина?
— Основная причина заключается в том, что начиная с 1972 года, когда доллар был откреплен от золотого эквивалента, система измерения стоимости вдруг потеряла некий понятный смысл, хотя, конечно, за этим эквивалентом стоят вполне определенные силы: скажем, шестой или седьмой флот США.
Но самое главное то, что количество денег, выраженных в долларах, и различных денежных заместителей стало по экспоненте расходиться с производством в физической экономике. То есть возникло огромное количество необеспеченных денежных заместителей, и с этой точки зрения, процесс, связанный с ростом реальной экономики, значительно и резко ослаб.
Когда обычно это людям говоришь, они возражают: вы что, хотите сказать, Америка не развивается? Но парадокс заключается в том, что последние 20-25 лет — нет. Америка высасывает за счет долларового эквивалента фактически не эквивалентные ресурсы из огромного количества стран, при этом основной доход финансовый можно, прежде всего, получать за счет того, что ты покупаешь трэжериз, то есть бумаги Соединенных Штатов. И это — основная форма дохода.
Известная система, которая держала весь мир, — так называемые нефтедоллары, потому что Соединенные Штаты договорились с Саудовской Аравией. Это являлось одним из важнейших достижений Киссинджера.
— Замкнутый круг.
— Да. Возник фактически замкнутый круг, который привел к тому, что доллар становился, в том числе, основным механизмом определения цен на нефть. И система эта сегодня трещит по швам, потому что мир нуждается именно в процессах развития и новой индустриализации, причем вопрос относится не исключительно лишь к сфере компьютерных технологий. Это и новые материалы, новая энергетика, новые станки, новая транспортная система, а для этого доллар не годится.
Конечно, за долларом стоит Федеральная резервная система (как набор частных банков), но на самом деле система доллара — это не система США, и в этом смысле США нуждается в индустриально-промышленной революции, в инфраструктурном развитии, продвигать которые доллар и собственно финансовая власть не дают.
С этой точки зрения, можно сформулировать удивительный парадокс, что в конце ХХ века, в 80-х годах, основным противоречием являлось не противостояние социализма и капитализма, как мы думали, а противостояние финансового и промышленного капиталов.
США уничтожили не одно чудо
— И побеждает пока финансовый, да?
— Да, чем нарушается основная формула Маркса. Про это очень много говорили и философы, и экономисты: работает формула не «товар — деньги — товар», а «деньги — деньги — деньги», где они растут по экспоненте. Уже ничем не обеспеченные (с точки зрения стоимости) деньги диктуют фактически миру стоимость любых товаров, потому что тот, кто обладает эмиссией, кто печатает деньги и навязывает их миру, фактически определяет основные линии тренда, направления движения мира вообще.
С другой стороны, поскольку материальные богатства не создаются, возникает принципиальная необходимость силовых факторов. Но Соединенные Штаты сегодня не в состоянии удерживать мир, поэтому они последовательно переходят к политике не просто управляемого хаоса, а уже даже неуправляемого хаоса.
Растет население мира, прежде всего — развивающихся стран, происходит тотальная инфляция продуктов питания, энергетических ресурсов, все становится дороже и дороже, мы находимся на грани страшной экологической катастрофы.
Необходимо менять сам способ производства, чего Соединенные Штаты не в состоянии сделать, именно за счет того, что основным механизмом накопления богатства является финансовое богатство, то есть в принципе — крашеная бумага.
Поэтому целый ряд стран пытается решать проблему по-своему в той или другой форме, и эти попытки продолжались, начиная с 70-80-х годов, когда возникло «немецкое чудо», которое было целенаправленно остановлено Америкой. Возникло «японское чудо», которое тоже они остановили.
— То есть, чудеса происходили вопреки, так сказать, американским устремлениям?
— Чудеса происходили абсолютно вопреки финансовой власти доллара — и укрепление дойчмарки, и укрепление иены.
Денежная политика
— Получается, страны, развивающиеся бурными темпами после 1972 года, сделали это не с подачи Соединенных Штатов, а именно вопреки им, потому что Соединенные Штаты противостоять не смогли? Или все-таки США разрешили, закрыли глаза на развитие, потому что им выгодно?
— Соединенным Штатам на определенном этапе было это очень важно, поскольку происходила борьба с Советским Союзом, восстановление Западной Германии и восстановление Японии — как особая витрина, шоу-кейс преимущества капиталистического развития. И в момент, когда там двигателем был промышленный капитал, Соединенные Штаты это поддерживали.
Когда же развитие промышленного капитала приводило к укреплению валют этих стран, оно начинало угрожать доллару и долларовой системе, и здесь решения Соединенных Штатов были предельно жесткие. Один из моих друзей, очень известный экономист Ричард Вернер, написал очень интересную книгу «Принцы иены», она в свое время в Японии стала бестселлером. Он провел специальное исследование, анализируя «японское чудо», где выяснил, что Центробанк Японии действовал полностью нарушая все рекомендации международной валютной системы.
Центробанк печатал иены — а инфляции не было, почему? Так возник вопрос, можно ли безудержно печатать? — Это сейчас предмет основных споров наших экономистов, Кудрина, с одной стороны, Титова, Глазьева и Столыпинского клуба, с другой. Что выяснил Ричард Вернер? — В структуре Центробанка Японии существовала так называемая модель управления окна, происходило следующее: приглашали корпорацию и говорили — вы должны взять такую-то долю рынка. И под это печатали деньги. И попробовала бы корпорация этого не сделать! То есть на самом деле очень хитрый, очень сложный, очень взвешенный, как все у японцев, механизм фактически планирования, под который специально создается денежная масса.
Речь шла не о том, чтобы вообще безудержно напечатать деньги и их сбросить населению, хотя заметим, что «обамоэкономика» идет и в эту сторону, потому что остановить стагнацию не удается. Но в тот период, когда Япония была на подъеме, под очень жесткий тип индустриально-промышленного развития печатались специально иены, и инфляции не было. Этот механизм реконструирует Ричард Вернер, когда возникло уже действительно значительное богатство Японии, и Япония начала, в том числе, скупать земельную собственность, активы в Соединенных Штатах, автомобильные заводы. Тогда это было жестко и резко прекращено.
И началась фактически двухдесятилетняя стагнация Японии. Это вообще отдельный детективный сюжет…
В Париже хранится специально сделанный метр, которым меряют длину. Представим, что этот метр начинает гулять — то увеличивается, то уменьшается — исчезает и разрушается стандарт, который позволяет объективно измерять национальное богатство. Следовательно, в магазине, куда вы придете покупать ткань, вдруг резко метр уменьшится, вы сможете сшить не костюм в результате, а только, например, штаны или трусы.
С этой точки зрения, у любой из стран и у любого покупателя возникнут естественные претензии к такому типу измерителя. А дальше начинается очень сложная вещь. Известно, что накопления Российской Федерации, и особенно Китая и Японии, зафиксированы не только в золотых резервах, но также в так называемых трэжериз — собственных государственных бумагах США.
Возникает вопрос: почему бы просто не предъявить ко взысканию все эти трэжериз. Это было сделано в свое время де Голлем, как известно, после чего cенат Соединенных Штатов принял решение: никогда больше напечатанные на бумаге деньги не будут обмениваться на золото по требованию внешней стороны. И если сейчас, например, Китай или Россия выставит подобные требования, произойдет катастрофа.
Подготовил к публикации Юрий Кондратьев
Добавьте «Правду.Ру» в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Источник
Когда придет день «смерти» доллара — кто тайно готовится к Бреттон-Вудсу 2.0?
Белый дом шлет важный денежный сигнал главам других государств
Самый популярный новостной портал Турции Haber7 обратил внимание на интервью Путина ведущей американского телеканала CNBC Хэдли Гэмбл. Напомним, Владимир Владимирович отдельно остановился на растущем госдолге США, как факторе, подрывающем доверие к американским деньгам.
«…Растёт государственный долг США, в очередной раз сейчас Конгресс принял решение об увеличении потолка государственного долга. То есть это что такое? Эмиссия. Что такое эмиссия? Это рост инфляции. И впервые, наверное, в истории инфляция в США растёт такими темпами, как давно уже не было. Это уже экономические причины, которые так или иначе всё-таки подрывают доверие к валюте», — отметил российский президент.
Портал Haber7 отдельно подчеркнул мысль президента РФ: «Американцы пилят сук, на котором сидят», когда безудержно печатают бакс. Тем не менее, ВВП осторожно высказался о полном отказе от доллара в расчетах за энергоресурсы. Турецкое издание пишет: «Путин заявил, что пока не планирует полностью отказаться от американской валюты». На самом деле хозяин Кремля, если цитировать первоисточник, сказал следующее: «…и в резервах своих сокращаем доллары, и в расчётах. Это не всегда возможно, но стараемся переходить на расчёты в национальных валютах».
Турки в своей повседневной деятельности не меньше русских любят бакс. Как и у нас, в новой Османии считается хорошим тоном иметь заначку в «зеленом», дескать «жизнь научила». История турецкой лиры и в самом деле полностью подорвала доверие к национальной валюте и, напротив, укрепила вечную веру в его величество «американский доллар».
Во время провозглашения республики турецкая лира торговалась выше доллара, но в 1926 году из-за войны и общей экономической слабости бакс поднялся выше двух лир. В 1946, 1958 и 1970 годах Анкара была вынуждена трижды девальвировать свои деньги до курса 14,85 лир за один бакс.
Впрочем, это были еще цветочки, ягодки пошли дальше. После Второй мировой войны в стране началась ежегодная 80% инфляция, что привело к тому, что в 1989 году за один доллар стали давать 2300 лир с ежедневными корректировками курса. Как результат, 1 января 2005 года появилась «новая турецкая лира», но уже без 6 нулей, которая печаталась на «старой турецкой лире».
Все равно инфляция в Турции не остановилась, и сегодня за бакс дают почти 10 лир, причем госдолг вотчины Эрдогана достиг $234,3 млрд., а внутренний — примерно в 2 раза больше. В принципе это немного, если учесть, что ВВП этой страны составил $720 млрд в 2021 году.
Как бы там ни было, но в повседневной жизни бакс у турков пользуется большим уважением. Если расплатиться долларом в такси, в магазинах или ресторанах, можно получить существенные скидки по сравнению с турецкой лирой. Отнюдь не случайно на родине янычар статья в Haber7 об Америке, которая пилит сук, на котором сидит, оказалась резонансной с большим количеством комментариев.
Мурат: «Супер… США в этом не виноваты, ты же сам покупаешь доллары, в чем вина США?»
Ан-Сакарья: «Если бы Путин привязал российский индекс природного газа к собственной валюте — к рублю, сказал бы, что мы продадим его только за рубль… тогда бы рубль мог стать очень серьезным конкурентом по отношению к доллару».
Мехмет Метин Ахраз: «Путин любит доллар, он защищает Америку, он говорит, будто ты облажаешься (если полностью откажешься от бакса), он говорит, что „будь осторожен, конечно, если ты думаешь разумно“. Что-то происходит, но мы не понимаем, что именно, даже Путин не отказывается от доллара».
Как видите, турецкая история денег мало чем отличается от российской, бразильской, мексиканской и так далее в преобладающем списке государств. И в самом деле, пока еще ни одна страна в мире полностью не отказалась от американских долларов. Более того, так называемые развивающиеся или ресурсодобывающие страны не продают свои экспортные фишки за национальные валюты. И никто силой не тащит граждан большинства независимых государств в обменники.
Что касается российского газа, как якобы путинского оружия против Запада в целом и против доллара в частности, здесь не так уж и передергивают обычные юзеры вроде турка с ником Ан-Сакарья. Для сравнения: выручка одного только «Газпрома» по МСФО, по оценке компании, за 2018 год составила $132 млрд и за 2019 год — $126 млрд., тогда в 2018 и 2019 годах США отправили на экспорт товаров на сумму $1660 и $1645 млрд соответственно. Да, наш монополист продал голубого топлива на порядок меньше, чем все Соединенные Штаты отгрузили за кордон, тем не менее речь идет о вполне сопоставимых цифрах.
Бросается также в глаза, что США яростно и зачастую психованно наказывают РФ санкциями по мере того, как Москва сокращает заимствования в американских деньгах. Конечно, Соединенные Штаты проводят экономические репрессии против России под другим соусом. Но очень похоже на то, словно Белый дом бесится именно из-за того, что Кремль постепенно сокращает долларовую заначку в ЗВР, а также уходит в другие валюты в ряде международных расчетов.
Такое впечатление, будто янки шлют сигнал русским: «Какая нафиг Украина, взяли Крым и расплатитесь с нами, то бишь покупайте наши фантики в огромных объемах и будет вам счастье».
Тем не менее, не все так просто. Кстати, в интервью ведущей американского телеканала CNBC Хэдли Гэмбл Путин фактически пытается оправдать свою позицию по доллару, как вынужденную меру. Он говорит: «Просто нам невозможно получить деньги клиентов за поставленную продукцию в долларах. К чему это приводит? Мы вынуждены просто, у нас нет другого выбора, мы просто вынуждены переходить к расчетам в других валютах».
Как видите, ВВП дважды повторил «мы вынуждены» и «у нас нет другого выбора». Осторожность Путина и даже его позиция оправдывающего лидера понятна. Любой мало-мальски грамотный экономист на пальцах покажет, что для валютных перемен нужна Бреттон-Вудская конференция 2.0.
На ней, как минимум, «двадцатке» ведущих стран, включая США, придется выбрать нового короля денег, а также создать институт, который будет отвечать за эмиссию. Но где гарантии, что, во-первых, мирно договорятся. И, во-вторых, как бы ситуация на мировых рынках не ухудшилась до глобальной «Великой депрессии».
Сейчас идет шквал публикаций, что вроде идет тайная подготовка к золотому или цифровому эквиваленту бакса, но открыто об этом лидеры якобы не говорят. Есть мнение, что широкое использование крупными экономиками некой новой недолларовой валюты, обеспеченной желтым металлом, убьет доллар как средство накопления и взаиморасчетов. Дескать, РФ и КНР, а также примкнувшие к ним страны, готовят денежный дворцовый переворот.
Между тем, янки не боятся такого развития событий. В частности, Кен Броуди, автор издательства Broken Symmetry Publishing, пояснил, что вся история резервных валют, начиная с испанской денежной гегемонии в период открытия Америки и до наших дней строится на промышленном потенциале и военной силе эмитента, тогда как золото вторично в этой системе ценностей.
По словам Кена Броуди, сейчас вообще нет предпосылок даже к тайной подготовке Бреттон-Вудса 2.0. В этом плане поднятие госдолга США является мощным сигналом для других стран, что и им тоже можно печатать деньги для решения своих внутренних проблем. Кто же откажется от халявы. Янки уверены, что даже если бакс чуть-чуть припадет, то достаточно быстро вернет свои лидирующие позиции в корзине валют.
Источник